Aquesta obra comença el 12 de novembre de 1918. Fa només 24 hores que ha acabat la Primera Guerra Mundial i soldats dels dos bàndols es troben en una taverna al nord d’Itàlia per beure plegats. Tres d’ells descobreixen que són músics i comencen a tocar.

Junts descobreixen una nova música anomenada jazz i s’hi abranden en cos i ànima. Gràcies a aquesta nova música, en Fritz (alemany, banjolele i veu), en Servus (austríac, violí i veu) i en Tommy emprendran un viatge sota el nom d’International Trio que els portarà a Londres, Berlín, Nova York i molts altres indrets, interpretant aquesta nova música i totes les que aniran trobant pel camí.

Al llarg del seu recorregut presenciaran de primera mà alguns dels esdeveniments cabdals del període d’entreguerres i coneixeran figures com Bertolt Brecht, Ernest Hemingway o Duke Ellington.

Però, a poc a poc, descobriran que la música que havia ajudat a guarir les ferides de la Primera Guerra Mundial és tan poderosa que també pot anestesiar tota una societat, fins al punt d’acabar preparant el camí cap a l’arribada de la Segona Guerra Mundial.